Planification financière

Robert Tozzi, A.V.A., PL.fin

Pactole Stratégies Financières Inc.

 

Préparer dès aujourd'hui votre entreprise et votre patrimoine pour les opportunités de demain

Un planificateur financier indépendant est un atout précieux à votre équipe d'experts car il vous aide aujourd'hui à l'élaboration d'un plan d'actions stratégiques qui vous permettra de suivre l'évolution de votre succès. M. Robert Tozzi est planificateur financier ayant son propre cabinet indépendant en services financiers qui offre des solutions financières auprès de 20 compagnies d’assurance et 50 différents gestionnaires de patrimoine d’institutions financières renommées. Il se spécialise auprès des entrepreneurs et professionnels depuis plus de 20 ans. M. Tozzi est membre de l'Institut Québécois de la planification financière et est un fier membre du Réseau Impact PME depuis plus de 13 ans.

  • Planification financière
  • Financement de convention entre actionnaires en cas de décès, invalidité et maladies graves
  • Assurance salaire et bénéfices d'entreprise
  • Assurance collective
  • Planification de retraite
  • Gestion de patrimoine à honoraire
  • REER collectif et régime de pension
  • Régime de retraite individuel
  • Planification successorale

Robert Tozzi vous fera part de nouvelles idées afin de préparer dès maintenant votre entreprise et votre patrimoine pour les opportunités de demain.

Prepare your business today and your estate for tomorrow

A trust worthy independent financial planner will provide a valuable contribution to your team of experts. By developing today a strategic plan that will permit you to follow the evolution of your success. Mr. Robert Tozzi is a financial planner and owner of an independent firm in financial services that offer financial solutions with 20 different insurance companies and 50 Wealth Managers from known financial institutions. Mr. Tozzi has been working with business owners and professional for more than 20 years. Mr. Tozzi is a member of The Institut Québécois de planification financière and a proud member of Impact PME for the last 13 years.

 

  • Financial planning
  • Buy sell agreement financing in case for death, disability and critical illness
  • Income and profit insurance
  • Group insurance
  • Retirement planning
  • Wealth management
  • Group RRSP and pension funds
  • Estate planning
robert.tozzi@pactole.ca
514-336-2300

pactole.ca